[퀀터스] 실전 투자 후기 - 2024년 2분기 수익 인증

목차

 

 

 

안녕하세요, Aktie입니다.

저는 2분기가 시작하고 한참 후인 2024년 5월에 퀀터스 실전투자를 진행하였는데요, 대략 1달간 퀀터스 실전투자 수익률을 인증해보려고 합니다.

 

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지수를 이기는 주식투자 방법 | 실전투자 퀀터스 : 서막

 

퀀터스 리밸런싱 시기

퀀터스는 크게 4종류 [월별, 분기, 반기, 년도] 리밸런싱을 하실 수 있습니다. 그 중 저는 분기 리밸런싱을 하고 있기 때문에 분기 리밸런싱 주기에 맞춰서 수익인증을 진행할 것입니다.

 

※ 투자는 정답이 없습니다. 저는 이렇게 투자합니다 하고 안내하는 글임을 알립니다.

 

퀀터스 실전투자 [투자기간 : 44일]

종합

• 투자기간 : 2024.05.02 ~ 2024.06.12
• 투자금액 : 1,585,011원
• 자산평가액 : 1,415,036원
• 수익률 : -10.72%
• 수익금 : -169,975

1분기가 끝나고 바로 전략을 시작한 게 아니고, 5월부터 시작하였기 때문에 전략적으로 문제가 있지 않았나 주관적으로 판단하여 6월 15일까지 전략을 유지하지 않고, 12일 날 전략을 스톱하게 되었습니다. 투자금을 지키기 위해 주관적인 판단을 할 수밖에 없었던 거 같습니다.

 

지수 대비 퀀터스 전략은..?

수익률 차트

 

• 투자기간 : 2024.05.02 ~ 2024.06.12
• 나스닥: +9.94% 
• S&P500 : +7.38%
• 전략 : -10.72%

시작되는 6월 FOMC, 금리인하 가능성은 '희박'

6월 FOMC에서 금리인하 가능성이 '희박'하다는 멘트와 동시에 미국 소형주에 투자하는 저의 퀀터스 전략은 처참하게 박살이 나고 말았습니다. 소형주인 만큼 금리 이슈에 엄청 예민하게 반응하여 내리꽂은 거 같습니다.

 

하지만, 고작 1번의 실패로 퀀트투자를 판단하면 안 되는 거 다들 아시죠? 퀀트투자는 장기 전입니다. 믿고 기다리다 보면 연말에는 행복한 수익률이 기다리고 있을 거라고 굳게 믿고 있습니다.

 

퀀터스 전략 보유 현황

보유종목

이전 포스팅에서 금리인하는 꽤 시간이 걸릴 거 같아서, 결국 기다리지 못하고 퀀터스 전략에 투자를 하였다고 말씀을 드렸는데 약 8만 원이라는 소액으로 투자를 하다가, 수익을 보고 투자금을 증액해 버렸습니다.

 

하지만 욕심과 달리 금리적 이슈를 받고 소형주는 그대로 나락으로 가버렸네요. 욕심을 주최하지 못한 저의 실수였습니다.

 

마무리

퀀터스 실전투자 2분기를 마감하며, 저의 수익인증을 진행하게 되었는데요. 나름 실망적인 2분기 수익률이지만, 3분기에는 이를 만해하는 수익률을 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 

 

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